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任泽平:国家处在长期上升势头 做多是最正确选择

2017-10-10 08:50:04 和讯名家 

    本文首发于微信公众号:泽平宏观。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  放假回了趟老家,就是传说中治理环境到了不让烤羊肉串的山东,几点新发现,感受到了新时代、新周期的气息:

  1、供给侧去产能成效显著。山东以重化工业为主,今年很多不达标的水泥厂、砖厂、地条钢厂、养殖场、化工厂等污染企业大面积关停治理,执行力度非常严格,多年三令五申未解决的老大难问题在今年得到了明显解决。新政治周期的组织动员能力和执行力确实不同,必须以新思维、新周期来看待未来,停留在旧时代、旧思维将被时代抛弃。

  2、生态环境大为改观重现绿水青山。不达标的污染企业关停,城市和农村硬化道路比例大幅上升,公共卫生间和垃圾桶明显增加,各级地方政府对公共环境的治理开始重视并逐步制度化,各地高度重视种树绿化率大幅提升,治理乱排放初显成效长年被污染的河流开始好转。生态环境开始变美了,我每天早上都在绿茵道跑步10公里,退休后或许可以考虑告老还乡了。虽然国庆几天也偶有雾霾,生态环境比欧美还有很大距离,未来的过程可能还相当漫长,但环保和供给侧改革的大方向是对的。抓铁有痕,踏石留印,久久为功。

  3、八项规定常态化移风易俗。山东以前喝酒风气特别重,八项规定以后风气大变,今年回家几次参加了亲戚、同学、师友等不同聚会,基于感情也劝酒但是不勉强了,大家都对喝酒变得更宽容了,民风大为改观。喝酒风大为改善,人们聊的话题越来越重视健康。八项新规和反腐以后,体制内受到的约束增多,越来越规范,官民关系开始缓和。随着人们生活水平提高以后,地区治安状况也逐步好转。

  4、三四线城市房价大涨。新城尤其带学区的房价大涨,部分小区过去一两年涨了近一倍。老家的城市可是鲁国的一个普通三四线城市啊,虽然历史上孕育了璀璨的文明。我曾经在2015年成功预测了“一线房价翻一倍”的历史性机遇,但这两年三四线城市房价的上涨也是十分惊人的,可能跟前几年的货币超发、房地产去库存、大都市圈外溢、放开二胎改善住房、农民进城、民工返乡等有关。开发商库存变成了居民库存,很多城市家庭都有两套房以上,一些农村富裕起来的农民也开始在城市买房,看来户籍制度、公共服务均等化等改革要尽快跟上。老百姓(603883,股吧)的话题除了孩子、家庭、健康,开始越来越多地谈论各种投资和保值增值。

  5、受益于过去两年一二三四线城市房价大涨,港股恒大、融创等涨了五倍之多!而在2015年宣称房地产进入“白银时代”的万科等老牌房企在这一轮竞争中落后了。

  世界属于长期乐观主义者。如果一个国家处在长期上升势头,做多是最正确的选择。不仅关乎情怀,更关乎事实。

  6、商业研究本质上是一门生意,只论输赢,不论是非。价值判断交给公共政策研究和学术研究,商业研究的使命是探索事实和真相。过去一年新周期论战总体上有助于推动研究进步,对错交给市场和时间去检验,我们只需要恪守独立客观的立场、认认真真做研究。

  对商业研究而言,看清大方向、顺应趋势是最重要的,不要做无谓的纠结和抵抗,人痛苦的来源是“我执”,快乐的来源是“无我不执”“无为无不为”。跑步、游泳、修行,都是教我们学会放下,舍得。当前中国经济最大的趋势就是新周期和结构转型,政策最大的发力点就是供给侧改革,“三去一降一补”,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,这是澎湃的时代趋势,孕育了过去以及未来最大的投资机会。

  7、经历了一些世事以后,开始感触多一些。

  对不同观点要学会包容,不要看到赞同的就欣欣然,看到反对的就愤愤然。一枝独放不是春,百花齐放春满园。文人最容易相轻,经济学家是颇为自负的群体,经济学家群体要向企业家群体学习,知行合一。人生最大的财富是历练以及由此积累的智慧,当眼里看过更大的世界,心中才能更宽容,才能更坦荡。接受彼此的不同,尊重相互的差异,是“了解世界”的重点。一个人生活的广度决定他的优秀程度。

  杯子无法容纳大海,容纳大海的是拥有大海的胸怀。感恩生命中遇到的每个人和每件事,赞赏我们的人鼓励我们勇敢前行,批评我们的人激励我们不断完善自己,都让我们获得智慧。正法眼藏,传付何人,有道者得,无心者通。自性若悟,众生是佛,自性若迷,佛是众生。

  8、虽然近年供给侧改革取得了积极进展,但仍任重道远。尽快建立房地产长效机制,“房子是用来住的,不是用来炒的”,不能再依靠刺激房地产来稳增长;改革开放以来,虽然大多数人生活改善,但边远山区仍有很多贫困,扶贫关键是重视教育、发展产业和完善社会保障体系;供给侧去产能增加了部分部门的权力,要防止新的寻租、新的不公和身份歧视;减税降成本,放活新兴产业,在竞争性领域让市场机制发挥更大作用;财政整顿,金融降杠杆,金融监管协调,等等。

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    文章来源:微信公众号泽平宏观

(责任编辑:娄在霞 )
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