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周彦武:韩国秒杀中国造船业

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欢迎发表评论 2013年05月06日08:50 来源:和讯网  作者:周彦武

和讯专栏作者、独立财经评论人士

  韩国三大造船之一的DSME一家的2012年新订单额就达142.7亿美元,2012年中国所有造船企业新订单额大约160亿美元。1~3月份,船舶行业80家重点监测企业实现主营业务收入488亿元,同比下降19.2%;实现利润总额9.7亿元,同比下降68.9%。9.7亿人民币折合美元是1.6亿美元,而三星重工2013年1-3月份不算利润总额,单营业利润就有4400亿韩元,也就是大约4亿美元还多,比中国所有造船企业的高两倍。你还敢说高丽棒子吗?

  2012年,全国造船完工量为6021万载重吨,同比下降21.4%;承接新船订单量为2041万载重吨,同比下降43.6%;截至12月底,手持船舶订单量为1.0695亿载重吨,同比下降28.7%。

  

2012年世界三大造船指标比较
2012年世界三大造船指标比较

注:本表世界数据来源于英国克拉克松研究公司,并根据中国的统计数据进行了修正。

  表面看,中国是毫无疑问的全球第一,但这只是表象,量不是关键,金额才是关键。不过金额一直没有官方数据,但是不难推算出,2012年中国船舶(600150,股吧)出口额388亿美元,出口量为4949万载重吨,也就是每万载重吨大约784万美元,按照这个比例可以计算新接订单额大约为2041*784=1600144万美元,也就是大约160亿美元。而韩国三大造船之一的DSME一家的2012年新订单额就达142.7亿美元,三星中国则达96亿美元,现代重工为61亿美元。3家合计300亿美元,而现代没有计算现代三湖,现代三湖2012年新订单大约36亿美元,合起来韩国三大的新订单额是中国所有造船企业的3倍,然而韩国并不是只有这3大造船企业,还有STX,HANJIN等中小企业,尤其是STX,虽然2012年STX大连面临破产,STXOSV也卖给意大利企业,但STX韩国本部还是相当有实力的,虽然没有具体数据,但STX在2011年是百亿美元级企业,2012年新定单额应该不低于50亿美元。韩国所有造船企业2012年新订单额差不多是中国所有造船企业的3倍。(编辑推荐:追日超韩只是中国造船业的口号?

  韩国企业之所以这么强是因为韩国的新订单都是高附加值船舶或海洋工程,以造船行业技术含量最高的LNGC为例,2000-2013年3月,全球共有285艘LNGC船下水,其中韩国企业制造了203艘,日本企业制造了67艘,中国企业仅14艘。全球目前有82艘LNGC船手持订单,其中韩国企业73艘,中国企业9艘,日本企业5艘。日本主要是造价太高,中国虽然造价低,但也无法获得订单。钻井船也是技术含量最高的船型之一,三星重工手握124美元钻井船订单,而中国至今无一家企业能够制造钻井船。三星不仅是全球第一大手机、DRAM、NAND企业,也是第一大造船企业,2012年1季度新订单达21亿美元,其中73%是LNGC船,27%是钻井船,三星根本不屑于做低附加值的船。海洋工程是目前造船行业唯一的亮点,2005到2013你3月,全球海上平台(Drilling Rig包括钻井船)的订单是1400亿美元左右,韩国企业拿走了55%,新加坡双雄胜科海事(Sembcorp)和吉宝拿走了32%,中国企业仅拿走7%。(编辑推荐:你不知道的三星 涉及从物产到军工

  2013年3月中国船厂共承接了290万载重吨(68万修正总吨)、7.9亿美元的新船订单,韩国船厂共承接了229万载重吨(109万修正总吨)、24.55亿美元的新船订单,日本船厂共承接了165万载重吨(48万修正总吨)、7.53亿美元的新船订单。从中可以看出韩国新订单金额是中国的3倍还多,基本符合我上面的推算。而日本企业尤其优秀,虽然只有165万载重吨,只有中国的57%,但是金额却与中国基本差不多。在承接新船订单方面,进入2013年日本新船订单量连续3个月呈上升趋势,新成立的日本海事联合公司(万国造船与石川岛播磨重工造船业务合并之后的新公司)、今治造船等企业接单势头强劲。近日,日本三菱重工与今治造船联合发布公告称,两家公司将在4月初开始联合成立MI LNG Company,负责LNG船设计及营销项目。 日本液化天然气(LNG)船建造企业Ml LNG公司于4月1日正式挂牌成立,该公司是日本三菱重工(船机库 位置)和石川岛播磨重工将自己的LNG船建造业务部门分别从母体中剥离出来合二为一组成的,新组建的LNG船专业建造合作公司,将拥有年产8艘LNG船的能力。

  虽然进入2013年造船行业有所好转,但是中国企业仍然在下滑,1~3月份,船舶行业80家重点监测企业完成出口交货值318亿元,同比下降30.8%。其中,船舶制造业258亿元,同比下降26.6%;船舶配套业8.9亿元,同比下降35%;船舶修理业8.8亿元,同比下降32%。1~3月份,船舶行业80家重点监测企业实现主营业务收入488亿元,同比下降19.2%;实现利润总额9.7亿元,同比下降68.9%。9.7亿人民币折合美元是1.6亿美元,而三星重工2013年1-3月份不算利润总额,单营业利润就有440亿韩元,也就是大约4亿美元还多,比中国所有造船企业的高两倍。如果算利润总额,最少也有4.5亿美元。而三星重工2013年1-3月收入只有38800亿韩元,也就是大约38亿美元,也就是大约236亿人民币。(编辑推荐:中国造船业危机中谋转型

  实际中国的造船业与其说是造船业不如说是焊接业,中国最强大的就是拥有庞大的中厚板厂家,产能早已严重过剩,还有就是大量的熟练焊工,除了船体,几乎所有关键部件都是进口的,实际中国95%的工业都是如此。

  船,最关键是引擎额,超大型船舶用的低速引擎地球上只有三个厂家能够设计并制造,以2012年为例,2012年全球船舶低速引擎总出货量为8498MW,其中德国MANDIESEL市场占有率高达80%,芬兰瓦锡兰占18%,日本三菱占2%。虽然日本三菱只占2%,关键还是价格太高。不过一旦战争发生,三菱可以轻松制造出大型航母用引擎。中速引擎市场,2012年出货量4481MW,芬兰瓦锡兰市场占有率48%,德国MANDIESEL占23%,美国第一大工程机械厂家卡特彼勒的子公司MAK市场占有率9%。其余则是欧洲和日韩企业,市场占有率23%。德国MANDIESEL自己并不生产引擎,而是技术转让授权其他企业生产,这样可以降低固定资产投入,提高资产收益。

  船舶电气要求稳定性极佳,耐疲劳性必须非常好,基本上都被ABB垄断了。

  产业升级?省省吧,MANDIESEL、瓦锡兰和三菱垄断低速引擎市场超过120年了,谁不想打破这三家垄断局面?谁不想升级?问题是能吗?给你100年时间估计也不行。

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